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Vue d'ensemble
Un patrimoine ne se gère pas seulement lors des grandes décisions. Entre deux opérations, il y a les échéances, les formalités, les courriers, les interlocuteurs à coordonner — un quotidien qui consomme du temps et de l'attention.
L'accompagnement au quotidien décharge la famille de cette gestion courante. Nous tenons le fil, suivons les échéances, coordonnons l'écosystème et anticipons ce qui doit l'être.
Notre rôle : être votre interlocuteur unique. Pour que rien ne se perde, et que chaque sujet trouve, sans délai, le bon interlocuteur.
Notre accompagnement.
Suivi des échéances fiscales, juridiques et contractuelles
Assistance administrative et gestion documentaire
Coordination de l'écosystème : banques, notaires, avocats, experts-comptables
Suivi des formalités liées aux investissements et aux opérations
Interface sur les sujets du quotidien : assurances, immobilier d'usage, personnel de maison
Consolidation patrimoniale et reporting réguliers
Vous reconnaissez votre situation ?
Cette liste n'est pas exhaustive. Si l'une de ces situations vous parle - ou si la vôtre n'y figure pas - c'est probablement le bon moment d'en parler.
Des échéances et des relances dispersées entre plusieurs interlocuteurs
Un temps précieux absorbé par la gestion administrative courante
Aucun point de contact unique pour vos sujets patrimoniaux
Un écosystème nombreux, mais personne pour le coordonner
L'envie de déléguer sans rien perdre du contrôle ni de la visibilité
Aller plus loin
Départements connexes.
Ce service s'articule souvent avec les domaines suivants. Les missions MyWay sont rarement mono-disciplinaires.
