Transmettre, c'est se demander si nos enfants se parleront encore après. Avant la fiscalité, c'est ce qui nous occupe : poser les conditions d'une transmission lisible, équitable, et incarnée par une gouvernance qui tient dans le temps.
Les six piliers
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Comment ça se passe
Un parcours en cinq temps, identique pour chaque famille accompagnée : chacune des étapes est tracée, formalisée et conduite par les associés.
Premier échange
Lettre de mission
Audit & stratégie
Exécution
Suivi dans la durée
Missions menées
Trois situations anonymisées tirées de missions réelles menées auprès de familles. Aucun nom, aucun montant identifiant ; la diversité des contextes l'emporte sur le cas vedette.
01
Contexte
Famille à la tête d'une entreprise industrielle de plusieurs décennies, première transmission organisée vers la génération suivante. Deux enfants impliqués dans l'exploitation, un troisième en dehors.
Complexité
Concilier l'éligibilité du pacte Dutreil avec la diversité des projets des héritiers, prévenir tout déséquilibre entre branches, articuler donation-partage et droits de vote dans la holding.
Ce que nous avons orchestré
Audit des structures de détention, sécurisation des conditions d'éligibilité Dutreil avec un avocat fiscaliste, rédaction d'un pacte d'associés et d'une charte familiale, calendrier de donations échelonnées coordonné avec le notaire.
02
Contexte
Famille multi-générationnelle propriétaire d'une holding patrimoniale, trois branches d'héritiers, tensions latentes autour des décisions d'investissement et de la politique de distribution.
Complexité
Aucune instance formelle n'existait, les décisions étaient prises au cas par cas, la prochaine génération exigeait davantage de transparence sans bouleverser l'équilibre actuel.
Ce que nous avons orchestré
Rédaction d'une charte familiale, mise en place d'un conseil de famille semestriel, politique de distribution écrite, programme de formation des héritiers à leurs responsabilités d'actionnaires.
03
Contexte
Dirigeant-actionnaire majoritaire d'une PME en croissance, conjoint sans implication opérationnelle, patrimoine privé peu différencié des actifs professionnels.
Complexité
Sécuriser le conjoint en cas d'événement adverse sans déstabiliser le contrôle opérationnel, anticiper la convention de trésorerie holding-filiale, préparer une éventuelle ouverture du capital.
Ce que nous avons orchestré
Cartographie des actifs personnels et professionnels, mise en place d'une holding animatrice, révision du régime matrimonial avec le notaire, structuration d'une assurance-vie de protection et négociation d'un crédit lombard.
Pourquoi MyWay
L'indépendance économique du conseil
MyWay est rémunéré exclusivement par les honoraires de ses clients. Sur le conseil en investissements financiers, aucune rétrocommission n'est conservée ; sur l'assurance et le crédit, les commissions éventuelles sont intégralement restituées au client. Notre rémunération ne dépend d'aucun produit ni d'aucun fournisseur.
La durée comme méthode
Une transmission familiale se prépare sur dix ou quinze ans. Nous travaillons sur cette échelle de temps, avec une mémoire complète du dossier et un suivi sans rupture. Vous travaillez avec l'un des trois associés fondateurs, en relation directe.
La coordination de l'écosystème
Notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable, banque privée, dirigeant opérationnel : nous orchestrons les différents conseils sans nous substituer à eux. Notre rôle est de garantir la cohérence d'ensemble, et de challenger chaque recommandation.
Questions fréquentes
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Il n'y a pas de seuil chiffré. La pertinence d'un accompagnement family office tient à la complexité de la situation : plusieurs entités juridiques, transmission à anticiper, branches familiales multiples, articulation entre une entreprise active et un patrimoine privé. Une famille avec un patrimoine simple, même important, n'a pas toujours besoin de cette structure.
D'autres profils
Vocabulaire utile
Six définitions courtes pour situer le vocabulaire de la transmission d'une entreprise familiale. Pour le lexique complet, voir notre glossaire.
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