À partir de quel niveau de patrimoine cela a-t-il du sens de faire appel à vous ?

Il n'y a pas de seuil affiché : la vraie question est celle de la complexité, pas du montant. Si votre patrimoine implique plusieurs entités (sociétés, holdings, SCI), des actifs à l'étranger, une transmission à anticiper, des décisions fiscales lourdes ou une famille à plusieurs générations, un family office a du sens - quel que soit le niveau d'actifs. À l'inverse, un patrimoine simple, même important, ne nécessite pas forcément notre accompagnement.